In un imprecisato futuro, non molto lontano dal nostro presente, gli esseri umani hanno conquistato lo spazio, con pianeti come Marte e satelliti come la Luna che sono divenuti vere e proprie colonie abitate. Oltre queste, a circa venticinquemila chilometri sopra la Terra, vi è anche una titanica stazione orbitante di nome Fuse, una struttura così grande da essere composta di cinquanta (e passa) livelli, così spaziosa da poter ospitare la popolazione di un piccolo Stato, con al suo interno tanto di città come Midway City. Il Fuse rappresenta, oltre che un’avanguardia tecnologica, anche una sorta di “zona franca”, dove coloro che sono incappati in piccoli reati, definibili anche come “peccati di gioventù”, possono godere di un nuovo inizio, e cercare di avere la vita che meritano, mettendosi alle spalle il passato.

Sul Fuse giunge il giovane detective tedesco Ralph Dietrich, un uomo buono e onesto, ma in fuga da qualcosa di misterioso che ha lasciato sulla ...